Die Generationenberatung für Firmenkunden ist eine umfängliche, generationenübergreifende Beratung. Hier spielen unter anderem Themen wie Vorsorgeplanung, Vermögensnachfolge und Nachfolgeplanung, speziell unter Berücksichtigung für den Todes- und Erlebensfall, eine zentrale Rolle. Es werden Lösungen zur Frage der Liquiditätsplanung im Ruhestand gesucht und entsprechende Bevollmächtigungen vorbereitet sowie die Altersvorsorgeplanung und die Hinterbliebenenabsicherung nach den Vorstellungen unserer Kunden geregelt.
Generationenberatung für Firmenkunden
Ihr Lebenswerk in guten Händen wissen
Unsere Leistungen
Damit Vermögenswerte ungeschmälert auf die nächste Generation übergehen, Unternehmen nach dem Erbfall weiter bestehen können und Liquiditätsmängel nicht zu Problemen führen, müssen frühzeitig Entscheidungen getroffen werden. In der Regel sind dabei Fragen zu Themen wie dem Vermögensmanagement, Liquditätsaspekten, Versorgung sowie zu Recht und Steuern mit Ihren persönlichen Zielsetzungen in Einklang zu bringen.
Die Generationenberatung beinhaltet keine isoliert angebotene oder erbrachte Rechtsdienstleistung. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen Ihrer Vermögensnachfolge. Da vorhandene oder nicht vorhandene Regelungen wirtschaftliche Auswirkungen haben können, ist eine zivil- und steuerrechtliche Betrachtung unabdingbar. Unsere Berater erfüllen hierbei eine wichtige Funktion, weil sie die Schnittstelle zwischen Ihnen, Ihren Vermögensnachfolgern sowie weiteren Netzwerkpartnern (Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Pflegedienstleister) bilden. Ziel ist eine an den Vorstellungen des Klienten orientierte, finanziell und rechtlich abgestimmte Vorsorge für den Todes- und Erlebensfall.
Ablauf der Generationenberatung
Analyse | Strategie | Umsetzung |
Regelmäßiger Abgleich |
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Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine Vermögens- und Liquditätsübersicht, ermitteln Ihre derzeitige Vorsorgesituation und berücksichtigen Ihre Ziele und Wünsche für eine sorgenfreie Zukunft. |
Wir erstellen ein individuell für Sie maßgeschneidertes ganzheitliches Lösungskonzept. Dazu erstellen wir eine Übersicht zum aktuellen Vorsorgestatus, beleuchten das Thema Erbfolge und stellen die Risiken dar. |
Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir die Auswirkungen, geben Vorschläge zur Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche und klären die umzusetzenden Optimierungen. Bei der Erstellung Ihres Testamentes, Ihrer Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung können wir Ihnen mit unseren Partnern behilflich sein. |
Wir verstehen uns als Ihr finanzieller Lebensbegleiter. Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit Ihnen in regelmäßigen Abständen Ihre Ziele und Wünsche überprüfen und anpassen. |
Unsere Tipps:
Keiner macht sich gerne Gedanken über solch persönliche und sensible Themen. Setzen Sie sich jedoch frühzeitig damit auseinander. Wir helfen Ihnen gerne dabei und geben Ihnen hier weitere wertvolle Informationen:
Sie haben sich Ihr Unternehmen und Ihr Vermögen über die Jahre selbst aufgebaut und denken daran, der nächsten Generation etwas mit auf den Weg zu geben. Gemeinsam finden wir eine an Ihre Situation angepasste Lösung und zeigen wie Sie Ihre eigene Zukunft und die finanzielle Zukunft Ihres Unternehmens frühzeitig in die Hand nehmen können.