Generationenberatung

Häufig stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der Überlegungen:

• Wie stelle ich meine Unabhängigkeit im Alter sicher?
  
• Wie stelle ich meine Handlungsfähigkeit bei Verhinderung durch Krankheit oder Unfall sicher?
  
• Wie sichere ich meine Hinterbliebenen ab?
  
• Wie regele ich die Vermögensnachfolge nach meinen eigenen Vorstellungen?
• Wie spreche ich mit der nachfolgenden Generation über das Thema?
  
• Wie schaffe ich eine altersgerechte und übergabefähige Vermögensstruktur?
• Wie kann ich mich gegen das Pflegefallrisiko absichern?
  
• Wie stelle ich ein altersgerechtes Wohnen sicher?
  
• Wie kann ich die Zukunft der Kinder und Enkelkinder absichern?
  
• Wie erhalte ich das Vermögen auch über Generationen?
• Wer ist ein kompetenter Ansprechpartner bei allen zu erledigenden Aufgaben?

Unsere qualifizierten Generationenberater helfen Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen!

Gemeinsam mit Ihnen finden wir so die individuell an Ihre Situation angepasste Lösung. So zeigen wir Ihnen wie Sie Ihre eigene Zukunft und die finanzielle Zukunft Ihrer Angehörigen frühzeitig in die Hand nehmen können.

So läuft die Generationenberatung ab

• Aufnahme und Erfassung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele
• Zusammenstellung der persönlichen Daten (Familienaufstellung, Vermögensaufstellung, Liquiditätsrechnung, etc.)
• Analyse der IST-Situation
• Erstellen einer Expertise mit Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Lebenssituationen
• Gespräch mit dem Kunden (evtl. auch mit Rechtsanwalt und Steuerberater)
• Umsetzung der Empfehlung